Venta de Cruz Verde suma cuatro interesados y ofertas vinculantes se presentan a fines de abril - 10 de Abril de 2015 - El Mercurio - Noticias - VLEX 564660834
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Venta de Cruz Verde suma cuatro interesados y ofertas vinculantes se presentan a fines de abril

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Vincent

Esto, porque ya hay al menos cuatro candidatos que están hoy en carrera, todos internacionales: se trata de la cadena estadounidense CVS Health y del grupo mexicano Femsa, que en su división comercial maneja dos cadenas de farmacias en México: Farmacia Moderna y Farmacia YZA.

A estos operadores se suman dos grandes fondos de inversión internacionales: KKR y Carlyle Group.

El proceso -que es asesorado por JP Morgan- ya cumplió una primera etapa de entrega de ofertas no vinculantes hace cerca de un mes, en la que quedó en el camino al menos otro conglomerado internacional. Ahora está en pleno desarrollo el due diligence (o revisión contable), mientras que la entrega de propuestas vinculantes está prevista para fines de abril.

Altas fuentes explican que el proceso busca la venta del control de Cruz Verde; es decir, la operación podría contemplar hasta el 100% de la propiedad, o bien que el oferente ganador mantenga en la propiedad de la firma a su actual dueño, al menos por un tiempo, con algún porcentaje.

¿El monto? Las valorizaciones de la compañía estarían por sobre los US$ 1.000 millones, considerando todo el conglomerado farmacéutico chileno; esto es, la red de farmacias Cruz Verde, la perfumería (Maicao), y el área de laboratorios, entre los activos más relevantes.

Los grupos

Una de las sorpresas va por el lado del grupo mexicano Femsa, un conglomerado registrado en la bolsa de la ciudad de Nueva York y en la de México, que maneja dos grandes divisiones de negocios: una de ellas es de bebestibles, pues es el embotellador de los productos Coca Cola, comercializa diversas marcas en el mercado de jugos, refrescos, aguas y bebidas energizantes -además de ser el segundo accionista de Heineken-. Por otro lado, tiene una división comercial.

De esta última depende una amplia red de cadenas de distinto tipo. Una de las más conocidas son las tiendas de conveniencia Oxxo. Al...

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