Tres viajes a Chile, ocho meses de negociación y el vínculo de los controladores con nuestro país: cómo se gestó el acuerdo de venta de Soprole al grupo peruano Gloria - 20 de Noviembre de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 915048263
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Tres viajes a Chile, ocho meses de negociación y el vínculo de los controladores con nuestro país: cómo se gestó el acuerdo de venta de Soprole al grupo peruano Gloria

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Vincent

Cerca de ocho meses duró el proceso de negociación y, finalmente, el jueves recién pasado, el grupo peruano Gloria selló el acuerdo por el cual definió comprar Soprole a la neozelandesa Fonterra, cumpliendo el conglomerado limeño un anhelo que tuvo durante 10 años para sumar a la firma local a su portafolio de empresas. Una transacción que involucra unos US$ 645 millones, sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y que tiene dos implicancias: la salida de Fonterra del país y la expansión del conglomerado peruano en Chile.El grupo peruano -uno de los holdings empresariales más importantes de Latinoamérica-está ligado a la familia Rodríguez y está presente en los sectores lácteos y alimentos; cementos; papeles y cartones. Ya tiene un pie en nuestro país desde hace un par de años: posee el 19,71% de Cementos Bío Bío.Para la reciente operación, el holding Gloria Foods JORB contó en Chile con la asesoría del banco de inversiones Tyndall Group y del estudio de abogados Claro y Cía. En la etapa de due diligence de Soprole fue asesorado por PwC Chile, una firma conocida para el grupo, pues PwC Perú es la auditora del holding .La elección de Tyndall Group tampoco fue casual. Claudio Rodríguez Huaco (42 años), director ejecutivo del holding peruano y representante de la segunda generación de la familia controladora del grupo, tiene una relación de larga data con esa firma. Tyndall está formado por los exejecutivos de JP Morgan Juan Ignacio Langlois, Danilo Radovic y Raimundo Lira, a quienes Rodríguez conoció cuando estuvo en la Banca de Inversión de JP Morgan en Nueva York. Tyndall, a su vez, fue el asesor financiero en el ingreso de la peruana, en 2020, a la propiedad de Cementos Bío Bío.A Fonterra, en tanto, la asesoró en materia financiera el banco de inversiones JP Morgan y en el terreno legal, Cariola Diez Pérez-Cotapos, cuyo socio es Gerardo Varela, quien fue presidente de Soprole y actualmente es director de Soprole Inversiones, por lo que tuvo que inhabilitarse de participar en esta operación.La negociación por parte del conglomerado peruano fue liderada directamente por Claudio Rodríguez Huaco, confirman fuentes cercanas al grupo. Aunque los accionistas de Gloria conocían perfectamente a Soprole y desde hace una década habían estado evaluando a la compañía local, para el reciente proceso vinieron a empaparse en terreno de la actual operación y del funcionamiento de la firma láctea. De hecho, fue el propio Rodríguez Huaco...

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