Temporada alta: Este fue el enero con mayor nivel de emisiones de bonos corporativos en ocho años - 3 de Febrero de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 664065045
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Temporada alta: Este fue el enero con mayor nivel de emisiones de bonos corporativos en ocho años

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Vincent

En efecto, el mes recién pasado se colocaron 13 bonos corporativos a nivel local, que totalizaron US$ 959 millones, nivel muy superior al mismo mes de los seis años anteriores, donde se promediaban casi US$ 505,3 millones a esta altura del año, con seis bonos corporativos colocados. No se exhibía un nivel tan alto en enero desde 2009 -poscrisis subprime -, cuando se emitió deuda por US$ 989 millones.

En este lapso destacó la deuda emitida por Banco Santander, por US$ 208 millones, aunque fuera del sector bancario -donde parte del negocio es endeudarse- brilló la colocación del bono de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, por US$ 134 millones. Otras firmas que emitieron fueron Ripley, Telefónica Chile, Banmédica, SM SAAM, Essbio, Caja Los Andes, Grupo Security y BBVA. En cuanto a lo que viene, existen procesos de inscripción de líneas en la SVS de bonos de parte de Consorcio Financiero y Falabella. Además, Luis Flores, director comercial de Tanner Corredores de Bolsa, apuesta a que SMU y Enjoy se sumarán.

Las razones del boom y proyecciones

A juicio del equipo de renta fija de BTG Pactual Asset Management, la mayor cantidad de emisiones durante enero, respecto de los otros años, se puede explicar "por los bajos niveles históricos de tasas y spread -diferencia entre la tasa de captación y la de colocación- a los que las compañías pueden acceder en el mercado de deuda pública, motivándolos a refinanciar sus...

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