Scotiabank ofrece US$ 2.200 mills. por 68% de BBVA y familia Said se quedaría en el negocio - 29 de Noviembre de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 697922721
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Scotiabank ofrece US$ 2.200 mills. por 68% de BBVA y familia Said se quedaría en el negocio

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Vincent

Esto, porque el martes en la madrugada el banco español -dueño del 68,19% de BBVA Chile- y la compañía de origen canadiense Scotiabank anunciaron que este último banco presentó una oferta vinculante para adquirir las acciones que tiene BBVA en BBVA Chile. Así, ofreció adquirir esta participación de 68,19% por un monto aproximado de US$ 2.200 millones. En tanto, el 31,62% restante de BBVA Chile es de propiedad de la familia Said, la que deberá analizar la oferta y evaluar, en 30 días, los caminos que existen si es que decide no salirse del negocio bancario local.

Con esta oferta, la valorización del banco, que cuando comenzó el proceso de negociación trascendió que sería de US$ 2.700 millones, ahora llegaría a US$ 3.226 millones. "BBVA desea aceptar la oferta, y por ello, en cumplimiento del pacto de accionistas, la comunicará a los accionistas mayoritarios no controladores (familia Said) para que puedan ejercitar, si lo desean, el derecho de adquisición preferente para comprar las acciones en BBVA Chile o el derecho de acompañamiento ( tag-along ) que les faculta a vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA", explica el banco español en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, el regulador de ese país.

Las opciones que tiene el grupo Said

El pacto de accionistas, por medio del cual tiene la primera opción preferente, le permite a la familia Said -también ligada a Parque Arauco y uno de los grupos controladores de Embotelladora Andina- vender, quedarse como socio, o bien comprar, si es que igualan o suben la oferta de la firma canadiense para quedarse con el banco.

De hecho, en los últimos meses, Salvador Said Somavía, hijo de José Said, presidente de BBVA Chile, ha estado analizando y evaluando la jugada a la que apuntarán, con el fin de no salirse del negocio bancario. Si bien está abierta la posibilidad de que puedan igualar o mejorar la oferta de Scotiabank para quedarse con la totalidad de la firma, esta alternativa estaría lejos para los Said, pues implicaría poner sobre la mesa al menos US$ 2.200 millones.

Así, según afirman conocedores del proceso, la opción que tiene más fuerza es que el grupo Said permanecerá en la propiedad del nuevo banco, aunque diluiría su participación por estar en una...

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