Scotiabank y B. Estado cuestionan fórmulas de conversión en acciones de crédito de Latam - 14 de Julio de 2020 - El Mercurio - Noticias - VLEX 846214464
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Scotiabank y B. Estado cuestionan fórmulas de conversión en acciones de crédito de Latam

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Vincent

Algunas objeciones contra el financiamiento a través del debtor in posession (DIP) de Latam se ingresaron ayer al expediente de la reorganización financiera a la que se acogió bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.Una de ellas fue la que planteó Scotiabank Chile como acreedor de la aerolínea de una deuda sin garantía por US$ 74 millones. En primer lugar, la entidad financiera aclaró que entiende que la aerolínea necesita liquidez para enfrentar el proceso y que no se opone a que esta busque financiamiento a través del DIP.Sin embargo, añadió que sí le preocupa cómo la fórmula de conversión del Tramo C -donde Qatar Airways y las familias Cueto y Amaro se comprometieron a aportar US$ 900 millones- afectará a Scotiabank y a los otros acreedores sin garantías.El pago del Tramo C contempla una tasa de 14,5% pagadera al final del crédito más un back-end fee de 2,5%. Los financistas de este tramo tienen la posibilidad de convertir su crédito en acciones de la firma, y de ser así, se le sumaría otra tasa denominada "interés de contingencia de suscripción" de un 47%.Scotiabank planteó que dichos términos no eran "razonables" y que podían implicar que los accionistas mayoritarios tuviesen una oportunidad para adquirir capital de la línea aérea con un gran descuento sobre el plan de valor.De hecho, el banco expuso que con esa fórmula estos podrán adquirir US$ 1.610.500 del capital de reorganización de Latam por cada US$ 1.000.000 que aporten al Tramo C de financiamiento.El Tramo C todavía tiene un cupo de US$ 250 millones, en el cual pueden participar otros accionistas de la compañía con las mismas...

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