De Requínoa a Nueva York: Exportadora de cerezas será la primera chilena en listarse en el Nasdaq - 21 de Octubre de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 913052402
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De Requínoa a Nueva York: Exportadora de cerezas será la primera chilena en listarse en el Nasdaq

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Alejandro García-Huidobro (43) siempre se mantuvo alejado de los mercados de capitales. Tras terminar sus estudios de Ingeniería Comercial, retornó a Requínoa, ubicada en la Región de O'Higgins, para comenzar a emprender en el campo, y fue en 2006 cuando fundó Prize. Sin embargo, el CEO de la firma agrícola comenzará a prestar más atención a las pantallas bursátiles, particularmente a lo que ocurra en Wall Street (Nueva York), la principal plaza da acciones del mundo.La firma agrícola fundada por García-Huidobro anunció que será la primera empresa chilena en listarse directamente en el Nasdaq, a través de una combinación de su negocio con Rose Hill Acquisition Corporation. Esto permitirá al quinto actor mundial en la industria de cerezas, y que en la temporada 2020-2021 logró ventas por US$ 120 millones y un Ebitda de US$ 24 millones, formar parte de uno de los principales índices de Wall Street a través de un SPAC, que se traduce como compañía con propósito especial de adquisición: se trata de una modalidad exprés para lanzar compañías en la bolsa estadounidense, ahorrándose los costos y la burocracia asociada a las tradicionales aperturas en bolsa (IPO)."Mientras más le dimos vuelta al formato, más sentido nos hizo, porque no es solamente una herramienta que nos permite financiar nuestro crecimiento, sino que también nos ayudará a buscar alianzas estratégicas con distintos inversionistas", dijo.La combinación con Rose Hill valoriza a Prize en torno a los US$ 425 millones, señalaron tras el anuncio de la operación. "Se espera que la operación aporte a Prize una inyección de capital fresco por US$ 65 millones que se utilizarán para financiar un ambicioso plan de expansión", añadió. La operación, además, cuenta con el respaldo de Ameris en la región y de Cohen & Company como socios estratégicos de Rose Hill. BTG Pactual actúa como agente colocador y asesor de mercado de capitales. Adicionalmente, el negocio ya cuenta con una línea patrimonial con un fondo global por hasta US$ 150 millones, a discreción de Prize, por un periodo de 3 años después del listado.En este sentido, García-Huidobro subrayó que este paso no es una "una meta, es un punto de...

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