Reorganización de Gildemeister incluye crear firma en EE.UU. y crédito por US$ 23,6 mills. - 14 de Abril de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 864260446
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Reorganización de Gildemeister incluye crear firma en EE.UU. y crédito por US$ 23,6 mills.

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Vincent

El lunes, poco antes de la medianoche, Automotores Gildemeister Chile, representante de Hyundai y otras marcas, presentó en Estados Unidos su plan prepackaged -o preempaquetado- de reorganización para reestructurar sus obligaciones de deuda bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos. Esto desembocará en un cambio de control de la propiedad del grupo, cuyo origen se remonta a 1986.Son varias las materias que incluye el proceso de reorganización, como nuevas emisiones de bonos, creación de nuevas sociedades en Chile y Estados Unidos y un préstamo DIP (debtor in possession) para que la compañía mantenga sus operaciones. Todo esto, sustentado mediante un Convenio de Apoyo a la Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) por al menos 72,5% de los tenedores de bonos -grupo Ad Hoc-, representados entre otros por el estudio Prieto Abogados.En los extensos textos de la reorganización, Gildemeister señala que las deudas suman unos US$ 566 millones, de los cuales US$ 509 millones corresponden a capital pendiente.La reestructuración considera la emisión de Nuevos Bonos Junior por US$ 229,4 millones -con vencimiento a seis años y una tasa de 7,5%-, mientras que el monto de los Nuevos Bonos Subordinados será de US$ 111 millones, con una tasa de 10% en los 3,5 años iniciales y con vencimiento al décimo cuarto año, según consta en los documentos presentados por Gildemeister.Asimismo, otro de los aspectos relevantes del plan de reorganización es el financiamiento especial denominado DIP, por US$ 23,6 millones, para la continuidad operativa de la compañía.El plan considera la...

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