Reorganización: Enersis mejora levemente relación de canje a accionistas de Endesa - 25 de Noviembre de 2015 - El Mercurio - Noticias - VLEX 588034570
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Reorganización: Enersis mejora levemente relación de canje a accionistas de Endesa

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Vincent

El regulador les había pedido explicitar los riesgos de la reorganización de activos propuesta por su controladora Enel -que busca separar los negocios de Chile de los del resto de la región- y tomar una posición clara respecto del plan y las exigencias de algunos directores para calificar la operación como una de interés social para los accionistas.

Por medio de un hecho esencial -que tenía como anexo una carta de Enel enviada el lunes desde Roma al presidente del directorio de Enersis, Borja Acha-, se especificaron los seis acuerdos tomados por la mesa, con la oposición del director independiente Rafael Fernández, al punto tres, cinco y seis del convenio.

1 Desarrollo de energía renovables : En caso de llevarse a cabo la reorganización que pretende separar los activos latinoamericanos de los chilenos, Enel se compromete a negociar con Endesa Chile un acuerdo para la inversión conjunta en proyectos de energía renovable. Si bien Enel compartirá sus planes de inversión con Endesa, será el primer responsable de desarrollar los proyectos renovables en Chile. Por otro lado, Endesa podrá participar de las iniciativas mediante la adquisición de hasta un 40% del capital de una o más "sociedades de proyecto" creadas al efecto, de acuerdo con la capacidad de generación de caja ordinaria de Endesa; Enel adquirirá los proyectos renovables propiedad de Endesa a valor de proyectos; y Endesa tendrá derecho prioritario de compra en la venta de energía producida por las iniciativas renovables. El controlador tendrá derecho prioritario de venta en las ofertas de compra de energía solicitadas por Endesa.

2 Vehículo de inversión : Enel se compromete a que los únicos vehículos de inversión del grupo en Latinoamérica serán Enersis Chile y Enersis América, excepto los negocios que actualmente tiene Enel a través de Enel Green Power u otras sociedades en las energías renovables, "teniendo sin embargo en vista lo señalado en el punto uno", advirtieron.

3 Ecuación de canje: El directorio -excepto Fernández-, aprobó que los accionistas de Enersis recibirían un 84,16% de Enersis Américas, mientras los minoritarios de Endesa Américas un 15,75% de la nueva sociedad fusionada que incorporará los activos de Endesa y Chilectra fuera de Chile. Se debe recordar que el Comité de Directores de Endesa había pedido una ecuación de 16,7%, mientras que fuentes de la empresa explican que la cifra acordada considera el pago de impuestos. En tanto, las mesas se comprometen a adoptar...

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