'Nuestro plan de listar AquaChile en Oslo sigue vigente, pensando en completar el proceso durante el año'
El viernes AquaChile, la salmonera controlada por las familias Puchi y Fischer, anunció una operación relevante en medio de la consolidación del mercado salmonero en Chile. Un acuerdo vinculante para comprar el 100% de Salmones Magallanes (Servicios Acuicultura Acuimag S.A.) y de la Pesquera Edén, ambas ligadas a la familia Gálmez. La operación, por la que desembolsarán aproximadamente US$ 255 millones, les permitirá debutar en el extremo sur del país, a través de 26 concesiones de mar. Pero es parte de una estrategia mayor, y que desde hace meses viene diseñando la mayor salmonera del país: debutar en la bolsa de Oslo, una decisión que ya tienen tomada.
Víctor Hugo Puchi, presidente de AquaChile, cuenta que la recomendación técnica que recibieron para arribar al mercado financiero de Oslo fue llegar con inversiones concretas, tal como sucederá ahora. "Cuando estábamos enfocados en el proceso de Oslo, definimos estratégicamente más conveniente concretar inversiones específicas -como el caso de Salmones Magallanes-, como alternativa a la estrategia de levantar recursos sin un destino específicamente definido", afirma.
Por ello, ahora, con el acuerdo de compra alcanzado, se retomará el proceso que AquaChile había iniciado a principios de año, con el anuncio de un aumento de capital, US$ 220 millones calculados al precio por acción a la fecha de hoy, lo que representa, aproximadamente, el 22% de las acciones de la compañía. Este aumento de capital, en conjunto con los recursos líquidos de AquaChile (US$ 60 millones) se utilizarán para financiar la adquisición de estos nuevos activos y el plan normal de inversión. Sin perjuicio del uso eventual de créditos puentes gestionados "con nuestros banqueros", explica Puchi.
Con el deal ya en la mano, ahora AquaChile trabajará en la designación de los bancos de inversión que apoyarán la gestión del proyecto Oslo y que busca colocar la mayor cantidad posible de esas nuevas acciones en el mercado noruego.
"Hay un derecho legal que tienen todos los accionistas a ejercer su derecho preferente de suscripción conforme a su prorrata accionaria. En consecuencia, las acciones a colocar en Oslo serán aquellas que correspondan a la renuncia al derecho preferente de los accionistas mayoritarios, agregando las acciones no suscritas por los accionista minoritarios", explica Puchi
Por normativa, para emitir acciones en la bolsa de Oslo -en rigor, NDR, Norwegian Depository Receipts-, se requiere que la compañía tenga...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba