Pese a dificultades, Codelco logra una alta demanda de bonos por US$ 2.000 millones - 6 de Septiembre de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 942447422
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Pese a dificultades, Codelco logra una alta demanda de bonos por US$ 2.000 millones

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Vincent

La minera estatal Codelco salió a emitir bonos por US$ 2.000 millones este martes, en Nueva York. Se trata de la segunda operación de este tipo durante este año, luego de los US$ 900 millones que consiguió la corporación en enero.El proceso se dio en medio del complejo escenario que atraviesa la estatal, impactada fuertemente por la caída de sus niveles de producción. Se espera que sea la última emisión, al menos por este año.La colocación de deuda de este martes, en dólares, contó con bastante interés de parte de los inversionistas. El libro de órdenes alcanzó el nivel más alto de la historia, superando los US$ 9.000 millones, con una sobresuscripción de 4,7 veces, dado el interés de más de 250 inversionistas.Según informó la estatal, los instrumentos a 10 y 30 años plazo se cerraron con un rendimiento de 5,966% y 6,331%, respectivamente.La mirada de Pacheco"Los mercados internacionales hablaron claro: estamos orgullosos de confirmar la altísima imagen y reputación que tiene Codelco en el mundo al ratificar la gran confianza que tienen los inversionistas en el presente y futuro de nuestra empresa y nuestro país", comentó a "El Mercurio" el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.Las cifras reveladas por la estatal detallan que se obtuvo un spread sobre el bono del Tesoro americano de 170 y 195 puntos base para el bono 2034 y 2053, respectivamente. En un comienzo, el recién asumido presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, informó que el primero había tenido un spread de 179, por lo que tuvo que enviar un hecho esencial correctivo.La emisión de bonos fue liderada por los bancos BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Santander y Scotiabank.El destino de los fondosCon la operación, la deuda de la estatal se ubicará en torno a los US$ 20.600 millones. Tomando en consideración las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto al PIB de Chile, este será de unos US$ 358 mil millones, por lo que el indicador de la minera...

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