Mercado repara en alta tasa de última emisión internacional de bonos de Hacienda - 2 de Julio de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 870286877
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Mercado repara en alta tasa de última emisión internacional de bonos de Hacienda

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Vincent

Este miércoles, el Ministerio de Hacienda hizo una colocación de bonos en pesos por un monto equivalente a US$ 2.040 millones, entre inversionistas locales y extranjeros. No obstante, especialistas del mercado de deuda expresaron su preocupación por la tasa: el 4,6% de interés con que se llevó a cabo superó al 4,22% vigente para sus comparables en el mercado, según Rodrigo Barros, head of corporate debt en Credicorp Capital."Fue un nivel (de tasa) inusualmente alto", dice Antonio Moncado, economista senior de Bci, para quien puede deberse "al mayor riesgo que hoy tiene Chile para los inversionistas"."Va a implicar unos gastos adicionales por conceptos de intereses en torno a US$ 40 millones", dice Luis Flores, gerente general de STF Capital, al compararla con una operación similar de noviembre."La tasa es reflejo de la baja profundidad que vemos en el mercado secundario nacional", dice Claudia Sotz, Economista Jefe de Tanner Investments.Andrés Pérez, coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, reconoce que "la operación tuvo un premio algo superior a lo habitual", pero señala que una colocación por este monto en el contexto actual y con estas condiciones "puede ser considerada un éxito". Explica que en casos como este, cuando se trata de emisiones nuevas y que buscan atraer inversionistas extranjeros, tienen un premio en relación a la tasa de los bonos en el mercado secundario. Agrega que se hizo en un momento en que se está empinando la curva de tasas por una mayor expectativa de recuperación económica global y local, lo que también afecta en ese premio. "Es lo que ocurrió también con Panamá hace un par de semanas, cuando hizo...

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