Mercado premia mejoras en ofertas de préstamos a Latam Airlines y acción sube 10% - 29 de Julio de 2020 - El Mercurio - Noticias - VLEX 846783896
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Mercado premia mejoras en ofertas de préstamos a Latam Airlines y acción sube 10%

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Vincent

Cambios de último minuto en las propuestas de financiamiento llevaron a aplazar la primera audiencia de la reorganización de Latam en Estados Unidos para evaluar los créditos que permitirán a la aerolínea continuar con sus operaciones durante el proceso. Esta semana la compañía espera obtener la aprobación de la corte de EE.UU. para recaudar US$ 2.450 millones.Pasadas las 10 de la mañana de ayer y vía telefónica comenzó la sesión, donde una de las primeras en intervenir fue Lisa Schweitzer, abogada de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton -asesores legales de Latam en la reorganización-, para pedir al juez James Garrity posponer en una hora la reunión.La abogada explicó que durante la noche del lunes Latam había recibido modificaciones en las dos propuestas para financiar el Tramo C del debtor in possession (DIP) que debían ser evaluadas.En el caso de la propuesta de Qatar y las familias Cueto y Amaro, quienes se comprometieron a aportar US$ 900 millones en el tramo en cuestión, los ajustes tienen relación con la polémica conversión en acciones del crédito.Cuando se presentó la propuesta se estableció que serían los mismos aportantes del Tramo C quienes elegirían si capitalizar o no en acciones el financiamiento otorgado. Sin embargo, ahora será Latam la que deberá determinar cómo se pagarán los recursos prestados.Por otro lado, en caso de que se opte por la conversión en acciones, se propuso rebajar el premio de 32% a un 20%. Esto implicaría que el DIP ofrecido por los Cueto, Amaro y Qatar tendría un menor costo para la firma. A su vez, con este cambio responden a los cuestionamientos de los acreedores de Latam, quienes habían alegado que el crédito de los accionistas mayoritarios sería poco beneficioso económicamente para la línea aérea.En cuanto a la propuesta de Jefferies Finance, el banco de inversiones presentó durante la madrugada del martes una nueva carta...

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