Cámara Chilena de la Construcción entra a la banca tras tomar control del Banco Internacional
La operación se realizará a través del área de inversiones del gremio -Inversiones La Construcción (ILC)-, entidad que suscribió un Acuerdo Marco de Asociación con Baninter, sociedad dueña del 98,56% del Banco Internacional, y que controla, además, Baninter Factoring y la Corredora de Seguros Baninter.
Pese a que el Banco Internacional tiene más de 70 años, en 2007 un grupo de empresarios tomó el control de la entidad. Actualmente, el banco está ligado a empresarios como Julio Jaraquemada, Alfonso Peró y Christoph Schiess, entre otros.
La alianza tiene por objetivo "potenciar el desarrollo" del banco y "ampliar la oferta de productos y servicios financieros de la sociedad", según consigna el hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Para esta operación, ambas entidades acordaron crear una nueva sociedad matriz que controle todos los negocios, la que se llamará Baninter Holding. ILC se quedará con el 50,79% de la propiedad, la que obtendrá después de dos pasos.
El primero de ellos es el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% del Banco Internacional. ILC ya acordó que Baninter le venda el 37,13% de las acciones por un precio de $45.379 millones (US$ 78 millones). Baninter ya acordó con ILC que no venderá acciones adicionales.
Una segunda fase es un aumento de capital, al que solo concurrirá ILC, por 785.439,8 UF (US$ 32 millones), lo que le permitirá al gremio de la construcción quedarse en definitiva con el 50,79% de la propiedad del Banco Internacional.
De esta manera, ILC estará invirtiendo alrededor de US$ 111 millones, cifra que equivale al 10% del patrimonio.
Según el hecho esencial, Baninter e ILC aportarán todos los activos de esta operación a la nueva matriz -Baninter Holding- y suscribirán un pacto de accionistas con acuerdo de actuación conjunta.
Asimismo, el documento precisa que el precio por las acciones y derechos sociales que se adquieran a Baninter se pagará en dos cuotas: 50% al cierre de la operación y la otra mitad a más tardar el 30 de junio de 2015.
De aprobarse la operación, ILC expande su presencia en el negocio financiero, donde ya maneja activos en otros dos negocios: previsional, con AFP Habitat, y asegurador, con CorpVida, CorpSeguros y VidaCámara.
Con el control del Banco Internacional, se convierte en uno de los actores más pequeños del sistema, con el 0,61% de las colocaciones, por US$ 1.336 millones a junio de 2014, según cifras de la...
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