Mall Plaza alista apertura en bolsa en los próximos meses y contrata a Banchile, BTG Pactual y LarrainVial - 27 de Junio de 2018 - El Mercurio - Noticias - VLEX 729865813
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Mall Plaza alista apertura en bolsa en los próximos meses y contrata a Banchile, BTG Pactual y LarrainVial

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Vincent

Entre fines de julio y agosto la bolsa local tendría la mayor apertura bursátil de su historia. Se trata de Mall Plaza, la desarrolladora y operadora de centros comerciales que está presente en nueve regiones de Chile y también en Perú y Colombia.

A fines del año pasado, la firma anunció su debut en bolsa a solicitud de lo accionistas Thomas Fürst, Tomás Müller y Pedro Donoso, quienes en conjunto manejan un 40,7% de las acciones de la compañía, mientras que el grupo Falabella controla el otro 59,3%.

Para llevar adelante el proceso de IPO -Oferta Pública Inicial, por sus siglas en inglés- se dijo en un principio que se contrataría a cuatro corredores de bolsa, dos extranjeros y dos locales. Los dos cupos internacionales ya están confirmados desde principios de junio y son los bancos de inversión Morgan Stanley y JP Morgan.

En cuanto a los cupos nacionales, las corredoras de bolsa han estado desde enero peleando codo a codo por ocupar dichos lugares. Pese a que se dijo que serían dos, finalmente serán tres las que se llevarán la apertura. Fuentes conocedoras del proceso confirmaron que Banchile se quedó con el libro principal y que será acompañado por BTG Pactual y LarrainVial.

Mall Plaza trabaja para que el proceso se concrete a fines del próximo mes, aunque podría extenderse a agosto.

La próxima semana ya comenzarían los roadshow en Chile, Brasil y Estados Unidos con el objetivo de dar a conocer la compañía y lo que esta tiene para ofrecer al mercado.

El valor del capital de Mall Plaza estaría en el rango de US$ 5 mil millones y US$ 7,1 mil millones. Con la apertura en bolsa, el objetivo es vender entre un 10% y 15% de la propiedad en poder de los pequeños inversionistas, lo que en términos de capital fluctúa entre US$ 500 millones a US$ 750 millones.

Por su parte, las familias Solari, Cuneo y Del Río que controlan el resto de la firma han señalado que no tienen intenciones de seguir el mismo camino.

Mayor apertura en la historia

Pese a que todavía quedan algunas semanas el mercado está ansioso, ya que a pesar de que el año pasado hubo algunas aperturas en bolsa como la de SMU y Gasco, esta sería la mayor de la historia. Incluso superando algunas como ILC que es hasta ahora la más relevante que ha tenido la bolsa local y que tuvo una recaudación por US$ 470 millones en 2012. A...

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