Latam afina su salida del Capítulo 11 tras inscribir nuevas acciones y bonos convertibles - 7 de Septiembre de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 910075687
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Latam afina su salida del Capítulo 11 tras inscribir nuevas acciones y bonos convertibles

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Vincent

El Grupo Latam Airlines tiene su última escala antes de su salida del Capítulo 11, tras acogerse a su plan de protección por bancarrota.La aerolínea, mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), informó un nuevo paso en su reorganización. Así, indicó que el directorio tomó conocimiento de la inscripción de las 605.801.285.307 acciones de Latam en el Registro de Valores de la CMF, correspondientes a un aumento de capital de US$ 800 millones y a la emisión de tres clases de bonos convertibles, instrumentos financieros que fueron aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas en julio pasado.De las acciones inscritas, la firma emitirá 531.991.409.513 acciones que serán ofrecidas a un precio de US$ 1, a partir de un período legal de 30 días de opción preferente, desde el 13 de septiembre hasta el 12 de octubre de este año. Esta emisión tiene como fin responder a la conversión de los bonos convertibles, en el marco de una emisión de deuda total de US$ 9.500 millones, según se informó en la señalada junta extraordinaria.Mientras que se emitirán 73.809.875.794 nuevas acciones, a un precio unitario de colocación de US$ 0,01083865799, correspondientes al levantamiento de capital aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado julio.A su vez, el grupo mencionó que el saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros, se ofrecerá en los términos aprobados en dicha ocasión.En caso de que todos los accionistas suscriban, los mayoritarios -Costa Verde y las aerolíneas Qatar y Delta Air Lines- tendrán la posibilidad de asegurar hasta el 27% de la nueva estructura societaria, mientras que los accionistas minoritarios tendrán el 6%, y los entrantes podrán acceder al restante 66%.Con todo, el grupo espera recaudar unos US$...

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