Hacienda inscribe colocación de nuevo bono soberano por US$ 1.261,8 millones - 7 de Mayo de 2015 - El Mercurio - Noticias - VLEX 568975054
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Hacienda inscribe colocación de nuevo bono soberano por US$ 1.261,8 millones

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Vincent

El agente colocador de la operación es el Bank of New York Mellon, según la documentación presentada a la SEC. Los asesores legales son los estudios de abogados Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner, en Chile, y Cleary Gottlieb Steen y Hamilton LLP, en Nueva York.

El documento está firmado por Alejandro Micco, subsecretario de la cartera.

El monto total recaudado con la colocación será utilizado para fines generales del Gobierno, para prepagar deuda existente.

Para 2015, Hacienda tiene autorización presupuestaria de endeudarse por US$ 8 mil millones, y en marzo pasado anunció un calendario de colocaciones en el mercado local por US$ 7 mil millones. Por lo tanto, le queda espacio por US$ 1.000 millones para endeudamiento. Debido a que el bono que esperan colocar supera ese límite, una parte de esos recursos se destinaría a prepagar deuda, ya que esto no se considera dentro del endeudamiento autorizado para el año.

La última vez que Chile colocó bonos soberanos fue en diciembre pasado, cuando emitió deuda por US$ 1.060 millones a 10 años plazo, con una tasa del 3,185%. En...

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