Hacienda concreta emisión de bonos soberanos en euros y dólares por US$ 2.300 mills. - 14 de Junio de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 682631141
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Hacienda concreta emisión de bonos soberanos en euros y dólares por US$ 2.300 mills.

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Vincent

En el bono en euros se emitió un monto total de 700 millones de esa moneda (equivalente a US$ 757 millones), a través de la reapertura del bono con vencimiento en 2030 a una tasa de 1,534%. Esto implicó un spread (diferencial) de 50 puntos base sobre la tasa de referencia de los instrumentos de largo plazo en euros.

También se emitió un bono en dólares, en una segunda operación, a 30 años plazo por un monto de US$ 1.243 millones y una tasa de 3,869%, lo que llevó a un spread de 100 puntos base sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo.

La demanda representó 5,5 veces la cantidad ofertada, destacó Hacienda.

Además, se realizó un intercambio de bonos en dólares, recomprando deuda emitida en años anteriores por un monto aproximado de US$ 290 millones.

Estas operaciones se hicieron en el marco de la autorización que le entregó el Congreso al Gobierno en la Ley de Presupuestos 2017. Esta contempla una autorización al Ejecutivo para contraer deuda en el país o en el extranjero en moneda local o extranjera por US$ 9 mil millones, con un monto adicional de US$ 1.500 millones y otros US$ 1.000 millones en bonos de reconocimiento, lo que suma en total US$ 11.500 millones, cifra superior a los US$ 10.500 millones estipulados en el Presupuesto de 2016.

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