Hacienda compromete una meta de mujeres en directorios en emisión de bonos de deuda - 21 de Julio de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 939595892
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Hacienda compromete una meta de mujeres en directorios en emisión de bonos de deuda

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Vincent

El Ministerio de Hacienda concretó ayer la primera emisión de bonos en pesos vinculada a la sostenibilidad. La operación SLB (por sus siglas en inglés) fue por $1,75 billones (millones de millones), equivalentes a US$ 2.200 millones, aproximadamente. Con la emisión de este bono, Chile se convierte en el primer país del mundo en emitir deuda soberana de este tipo en moneda local.Mario Marcel, ministro de Hacienda, señaló que "la emisión de SLB como instrumentos de financiamiento estatal busca enlazar objetivos estratégicos de desarrollo para el país en materias climáticas y sociales, estableciendo un incentivo en términos monetarios para lograr las metas establecidas".Añadió que Chile es líder en emisiones ESG en el mundo, "lo que ha generado, además, en valor presente un ahorro de costos en intereses estimados a la fecha de entre US$ 77 millones y US$ 104 millones, en relación con colocaciones de deuda tradicional similares". Planteó que espera que los papeles ESG (verdes, sociales, sustentables y vinculados a la sostenibilidad o SLB) representen el 50% de la deuda pública en los próximos cuatro años.Desde Hacienda informaron que la emisión consiguió, en su punto máximo, 4,4 veces el monto colocado.Metas en directoriosEste bono SLB tiene vencimiento el 1 de noviembre de 2037 y un cupón de 5,3%. La tasa de colocación fue de 5,45%, una concesión de 10 puntos básicos sobre la curva en el mercado secundario.Debido a las características de esta emisión, el cupón está sujeto a un castigo que se activa mediante incrementos en la tasa si no se cumplen dos objetivos: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la participación de mujeres en directorios de empresas que reportan a la CMF.El aumento del cupón sería de 0,15% anual por cada objetivo no alcanzado, a partir del pago a realizar el 1 de noviembre de 2034, y hasta el vencimiento.En cuanto a la meta sobre directorios, consiste en que en empresas que reporten a la CMF deben tener al menos el 40% de mujeres al 2031. Como punto de referencia, en 2022 el porcentaje era de 14%.Sustainalytics, que entregó una opinión como segunda parte sobre el marco de los bonos SLB, calificó este objetivo como "altamente ambicioso, dado que está por encima del desempeño histórico".Actualmente, el Ejecutivo tiene en trámite legislativo el proyecto de ley "Más mujeres en directorios". Esta propuesta busca establecer una cuota obligatoria de mujeres en los consejos de las empresas bajo el...

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