Hacienda coloca bonos por US$ 2.052 mills. y una parte irá para capitalizar Codelco - 4 de Diciembre de 2014 - El Mercurio - Noticias - VLEX 547344054
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Hacienda coloca bonos por US$ 2.052 mills. y una parte irá para capitalizar Codelco

Document Citado por Relacionados
Vincent

El bono en euros lo colocó a un plazo de 10 años y logró una tasa de rendimiento anual de 1,745%, la más baja que haya obtenido Chile para esta divisa. Esta tasa equivale a un spread de 75 puntos básicos por sobre la tasa libre de riesgo en euros.

La colocación en dólares fue de US$ 1.060 millones también a 10 años y alcanzó una tasa de interés de 3,185%, equivalente a un spread de 90 puntos base sobre los bonos del tesoro estadounidense. Si bien esta tasa fue baja, no logró superar la del bono colocado en 2012 por el ex ministro Felipe Larraín, que obtuvo una tasa de 2,379% y un spread de 55 puntos base sobre los papeles del Tesoro.

Del total colocado ayer, US$ 1.500 corresponde a deuda neta y US$ 552 se destinaron a recompra de bonos soberanos chilenos.

"Los recursos de esta emisión serán ingresados en las arcas del tesoro público y serán usados para la capitalización de Codelco en función de la ejecución de su plan de inversión", afirmó Arenas desde Nueva York.

La emisión en euros tuvo una demanda que llegó a tres mil millones de euros, es decir, 3,75 veces el monto de la emisión final. Mientras, la demanda por el bono en dólares llegó a US$ 3.732 millones, 3,5 veces superior a lo que colocaron.

El ministro Arenas dijo que los objetivos de la colocación fue aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en el mercado y generar una nueva tasa de interés de referencia ( benchmark ) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales.

Axel Christensen, director de Estrategia para América Latina de BlackRock, dice que por las bajas tasas, este fue un momento oportuno para la colocación de los bonos, visión compartida por los analistas.

Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, dice que uno de los objetivos de este endeudamiento sería financiar el mayor déficit que tendrá Chile el próximo año. Si bien el gobierno tiene proyectado un déficit de 1,9% del PIB para el próximo año, los economistas ya ven una cifra más cercana a 3% del PIB debido al bajo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR