Grupo de inversionistas internacionales alista ingreso a propiedad de SKY Airline - 9 de Septiembre de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 875527191
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Grupo de inversionistas internacionales alista ingreso a propiedad de SKY Airline

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Vincent

SKY Airline vive horas cruciales. La aerolínea de la familia Paulmann Mast se encuentra ultimando los detalles de una operación a través de la cual sellará la incorporación de un grupo de inversionistas internacionales a la propiedad de la compañía. Los nuevos socios estratégicos aportarán US$ 70 millones bajo la figura de un bono o crédito convertible en acciones, revelan conocedores de las negociaciones.Con esta fórmula, el grupo de inversionistas se quedaría con el 40% de SKY, mientras que la familia Paulmann Mast conservaría el 60% restante. Mantener el control de la firma era un tema relevante para los Paulmann, aunque en un momento sí estuvieron dispuestos a ceder la mayoría de la propiedad.Trascendió que entre los inversionistas está Caoba Capital, un fondo de private equity y banco de inversión con 20 años, que opera en Latinoamérica y Estados Unidos. El fondo de capital privado tiene experiencia en el rubro aeronáutico y actualmente es parte del Chapter 11 de Avianca. De hecho, Rodrigo Salcedo, director general de Caoba Capital, integra el directorio de la aerolínea colombiana desde mediados de 2019.Un cercano a la operación explica que de concretarse el ingreso de Caoba Capital a SKY, obviamente buscará sinergias con Avianca, de modo que cuando el private equity tuviera que concretar su salida de la compañía en el futuro, haya logrado capitalizar los beneficios de haber conseguido una operación mucho más robusta y grande a nivel latinoamericano.En el deal , la familia Paulmann ha sido asesorada por el estudio jurídico Barros & Errázuriz, mientras que en representación del grupo internacional ha actuado el abogado Octavio Bofill, de Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados (BMAJ).Fuentes al tanto de las tratativas aseguran que en la estructura de inversión con la que SKY ha estado negociando en la recta final del proceso no hubo inversionistas chilenos, pese a que en un momento Southern Cross, la gestora de fondos que lidera Raúl Sotomayor, y el empresario Nicolás Ibáñez estuvieron interesados en el proceso y lo evaluaron.Proceso ha tomado más de un añoLa aerolínea low cost -fundada en 2002 por Jürguen Paulmann y cuyo presidente ejecutivo es su hijo Holger-...

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