Falabella recauda US$ 383,5 millones y extranjeros se adjudican un 58% del total
La segunda operación más importante de Falabella en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), después de su apertura en 1996, se concretó ayer. Con una subasta de 70,6 millones de acciones a $5.250 cada una, la firma logró recaudar US$ 545,6 millones. De esa cifra, el retailer se quedará con US$ 383,5 millones que corresponden a la emisión de unos 50 millones de acciones, mientras que los US$ 162 millones restantes pertenecen a la familia Cuneo Solari, controladora de la firma, que vendió 21 millones de papeles.El libro de órdenes se compuso en un 58% por inversionistas extranjeros versus 42% chilenos. Esto, pese a que las solicitudes de compra por parte de los locales ascendieron a 143 millones de títulos, mientras que las de extranjeros fueron por 94 millones. Sin embargo, el interés de Falabella era que en la estructura de la operación tuvieran un mayor peso los compradores externos (ver recuadro).Lo que vieneLa colocación correspondió solo a una parte de lo anunciado por Falabella el 1 de agosto, cuando dio a conocer el aumento, que considera la venta de 84,3 millones de acciones. Aún quedan 34,6 millones de papeles que se ofrecerán a un precio preferente durante30 días, plazo que finaliza el 16 de noviembre. En dicho lapso se pretende recaudar US$ 267 millones más, de los que US$ 100 millones serán suscritos por los controladores. En total el aumento sumaría US$ 651,5 millones.El monto busca financiar parte de cinco proyectos clave que suman unos US$ 835 millones. Para completar esa suma, Gaston Bottazzini, gerente general de Falabella, señaló que "la compañía tiene diversas fuentes de fondos, tiene su propio Ebitda y acceso al mercado de deuda. Entonces, cuando se da una indicación de inversiones, en realidad es para dar un lineamiento de la estrategia de la compañía más que para decir exactamente a dónde va a ir dedicado cada peso". Los planes contemplan la compra de Linio; proyectos de logística; desarrollar servicios de almacenamiento y logística para terceros; el desarrollo de Ikea, y consolidar su participación en Sodimac Brasil.Acción retrocede 11% desde el anuncioDesde el anuncio del aumento, la acción de Falabella ha caído 10,83%. Tras conocerse los resultados de la subasta por 70 millones de acciones de ayer, sus títulos subieron 1,46%, pero luego moderaron y retrocedieron 0,84% hasta los 5.287,4. Felipe Porzio, gerente de finanzas corporativas de LarrainVial, uno de los agentes colocadores en la operación, señaló que el...
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