Enersis lanza OPA por empresa brasileña de distribución Coelce y pagaría hasta US$ 645 millones - 15 de Enero de 2014 - El Mercurio - Noticias - VLEX 486138758
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Enersis lanza OPA por empresa brasileña de distribución Coelce y pagaría hasta US$ 645 millones

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Vincent

Como un hecho esencial, Enersis comunicó ayer el lanzamiento de una oferta pública de acciones (OPA), acordada en una sesión de directorio celebrada ayer, con la que busca adquirir la totalidad de las series de acciones emitidas por la brasileña Companhia Energética do Ceará (Coelce).

De resultar la operación, la filial chilena de Endesa desembolsaría hasta US$ 645 millones, unos 340.212 millones de pesos chilenos, monto con el cual busca alcanzar el 100% de la propiedad de la firma brasileña.

El precio por acción que pagará Enersis será de R$49, valor que representa un premio del 20,1% por título de Coelce. Esto, en relación con el precio medio en que se transaron las acciones tipo A en los últimos 30 días, hasta el 13 de enero incluido.

Actualmente, Enersis controla el 58,87% de Coelce, mediante la sociedad Endesa Brasil S.A. Esas acciones corresponden a un 91,66% de acciones ordinarias y a un 6,26% de acciones preferentes de la firma. Según el documento entregado por la empresa eléctrica a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la OPA tendrá una duración de 33 días a partir de su registro en el mercado de ese país, que ocurrirá mañana 16 de enero.

La operación por la que la eléctrica busca controlar la totalidad de Coelce es parte del proceso de utilización de los fondos adquiridos en el aumento de capital materializado en marzo de 2013, y que logró recaudar cerca de US$ 2.400 millones en efectivo.

Para concretar la operación, Enersis trabajará con el Banco Itaú (BBA), que actúa como institución intermediaria, para presentar a la...

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