Enap realiza su mayor emisión de bonos: US$ 700 mills. - 3 de Agosto de 2016 - El Mercurio - Noticias - VLEX 646232497
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Enap realiza su mayor emisión de bonos: US$ 700 mills.

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Con un plazo a 10 años, la operación es la más grande que ha realizado la empresa estatal hasta ahora. A su vez, se logró la tasa más baja registrada para una emisión en dólares.

La tasa de colocación fue de 3,951%, lo que corresponde a 240 puntos de margen sobre el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos. Por su parte, la tasa de carátula fue de 3,75%.

Los fondos se utilizarán principalmente para el prepago de bonos de deuda cuyo vencimiento estaba contemplado inicialmente para los años 2019, 2020 y 2021, informó la compañía. Esto permitirá mejorar el perfil de vencimiento de la deuda y la liquidez de Enap, así como continuar con el plan de fortalecimiento financiero de la actual administración...

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