Delta anuncia oferta por US$ 1.900 millones para comprar el 20% de Latam Airlines - 27 de Septiembre de 2019 - El Mercurio - Noticias - VLEX 813128109
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Delta anuncia oferta por US$ 1.900 millones para comprar el 20% de Latam Airlines

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Vincent

Un sorpresivo giro en su ruta de vuelo dio ayer Latam. Esto, luego de que la aerolínea ligada a la familia Cueto informara un acuerdo con Delta, la aerolínea más grande del mundo, que implica la adquisición de un 20% de la compañía chileno-brasileña en US$ 1.900 millones. A su vez, ambas empresas aéreas suscribirán un Joint Business Agreement (JBA), a través del cual Delta aportará US$ 350 millones para cubrir los costos de su creación. La compañía aérea estadounidense también adquirirá cuatro aeronaves Airbus A350 de Latam, y acordó asumir los compromisos de compra de esta última por otros 10 aviones adicionales, con fecha de entrega a partir de 2020 al 2025, compra que ascendería a US$ 2.000 millones. De esta manera, la operación completa superaría los US$ 4.000 millones.Con esto, Latam pone término a sus negociaciones con American Airlines, lo que implica el fin de los Joint Business Agreement (JBA) logrados en otros países de la región. Sin embargo, la firma manifestó su interés de continuar el JBA con el grupo IAG.El nuevo acuerdo surgió como una alternativa luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazara en mayo pasado las alianzas comerciales de Latam con American Airlines y el holding IAG (Iberia y British Airways). Según el presidente de Latam, Ignacio Cueto, el fallo del máximo tribunal del país obligó al directorio de la firma a buscar otras opciones. "Cuando la Suprema nos dijo que no, hubo un acercamiento mutuo, en el que inmediatamente vimos que había grandes oportunidades y un gran interés que se tradujo en estos números", dijo.Este acuerdo también implica la salida de Latam de la alianza Oneworld (ver recuadro). Sin embargo, Cueto manifestó que el término no significa que vayan a ser parte de SkyTeam, la alianza de aerolíneas de la que forma parte Delta.La transacciónLa operación se hará mediante una OPA, en la que Delta comprará el 20% de Latam a un precio de US$ 16 por acción. Considerando que la acción de Latam cerró ayer en US$ 9, el valor de adquisición por papel significa un premio cercano al 80% (ver recuadro). La familia Cueto, a través de Costa Verde - holding mediante el cual tiene un 27,9% de la compañía-, manifestó su opción de participar en la OPA vendiendo la prorrata de acciones que le corresponde. Aunque seguiría siendo el mayor accionista de la firma, esto significaría disminuir su participación. En caso de que la oferta sea exitosa en un 100%, la familia Cueto deberá desprenderse de un 5,58%...

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