Con compra de Presto a Walmart, Bci totaliza US$ 676 mills. en adquisiciones en tres semanas
Bci fue asesorado financieramente en esta transacción por Morgan Stanley, y Walmart Chile, por Credit Suisse.
En tres semanas, Bci ha anunciado la adquisición de dos empresas: a principios de mes, Totalbank en EE.UU., con activos por US$ 3 mil millones y un precio de US$ 528 millones, y ayer, Walmart Chile Servicios Financieros, con activos por US$ 830 millones, y a un precio de US$ 148 millones.
La acción del banco cayó 1,94% y se ubicó en $41.525. De todos modos, en el año acumula un alza de 7,12%.
El negocio de las tarjetas
Una vez aprobada la transacción, Bci comenzará a operar todos los productos y servicios financieros que actualmente ofrece Walmart Chile, lo que incluye la emisión y operación de las tarjetas de crédito Lider MasterCard y Presto, además de la originación de Avances y SuperAvances y el corretaje de seguros personales, entre otros. Además, el negocio se desarrollará en el marco de un acuerdo de cooperación comercial de largo plazo entre Bci y Walmart.
La división de Servicios Financieros de Walmart Chile otorga financiamiento a sus clientes a través de las tarjetas de crédito Lider MasterCard y Presto, además de otros productos, como avances en efectivo, y seguros personales, entre otros.
Al cierre de septiembre de 2017, Walmart Chile tenía 1.440.498 tarjetahabientes, una cartera de créditos equivalente a $516.013 millones y 127 sucursales en operación al interior de los supermercados Lider, Express de Lider y SuperBodega aCuenta.
Bci: "El riesgo inherente a este negocio está compensado por su mayor rentabilidad"A tres meses de que se conociera el interés de Bci de adquirir el negocio financiero de Walmart, finalmente ambas compañías cerraron el acuerdo.
En esta línea, el gerente general de Bci, Eugenio von Chrismar, especificó que "esta operación nos permite obtener una mejor posición competitiva en el mercado de colocaciones de tarjetas de crédito, prácticamente duplicando nuestra participación de mercado, de un 9% a un 17%".
Junto con lo anterior, precisó que esta operación mejora el mix de los préstamos de Bci, incrementando la proporción de colocaciones con mayor rentabilidad, les otorga acceso a una amplia red de sucursales de Walmart Chile y a sus clientes. Además, traerá, según afirma Von Chrismar, potenciales sinergias, aprovechando "las capacidades de Bci en la gestión de riesgo y para el fondeo".
Así, el gerente afirmó que "esta adquisición y alianza está alineada con la estrategia de crecimiento del Bci, y...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba