Chile logra una exitosa nueva colocación de bonos soberanos - 13 de Enero de 2016 - El Mercurio - Noticias - VLEX 591437310
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Chile logra una exitosa nueva colocación de bonos soberanos

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En divisa estadounidense colocó otros US$ 1.240 millones a 10 años plazo a una tasa de 3,407%, lo que representa un spread o diferencial de 130 puntos base sobre la tasa de bonos del Tesoro de EE.UU. al mismo plazo. De ese monto, US$ 685 millones constituyen recursos frescos y US$ 555 millones corresponden a recompra de bonos en dólares emitidos en años anteriores.

Desde diciembre de 2014 a la fecha el diferencial en relación con la tasa de referencia de Europa ha subido en 35 puntos base y el spread en relación con el bono del Tesoro de EE.UU. ha subido en 40 puntos base.

Pese a este incremento en el diferencial de tasa, el ministro Valdés destaca que es una colocación exitosa porque el mayor spread refleja una realidad que ha cambiado significativamente. "Los países exportadores de materias primas tienen un perfil de riesgo distinto al que teníamos hace seis meses y para qué decir hace dos años. Pero el spread que tenemos en esta emisión es muy similar al que tuvimos en el mercado secundario desde las últimas emisiones", agrega.

Esta apreciación la comparte Sebastián Cerda, economista de CorpResearch. "El spread a que se colocó el bono de Chile es más o menos equivalente a lo que se vienen transando desde fines del año pasado", dice Cerda.

El diferencial fue un poco más bajo en euros que en dólares. "Lo importante es que la transacción fue exitosa, que tenemos tasas bajas. Siguen siendo las condiciones de acceso muy convenientes para Chile, a pesar de que los mercados han estado bastante difíciles", subraya el secretario de Estado.

Polonia hizo una emisión en el mercado internacional el día anterior a un spread marginalmente menor, pero no es exportador de materias primas.

La mayor demanda estuvo constituida por inversionistas institucionales, básicamente fondos de inversión y fondos de pensiones que mantienen los papeles de Chile en su portafolio.

Con...

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