Chile emitiría bono por US$ 1.500 mills. con foco en extranjeros - 12 de Enero de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 657613445
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Chile emitiría bono por US$ 1.500 mills. con foco en extranjeros

Document Citado por Relacionados
Vincent

La ventana de mercado estaría abierta para que los inversionistas extranjeros puedan confiar en esta colocación, que sería emitida por la Tesorería General de la República en el mercado local y en pesos chilenos.

A diferencia de los últimos bonos emitidos por el país donde se contó con la asesoría de BofA Merrill-Lynch, en esta oportunidad Hacienda estaría trabajando con JPMorgan, Citibank, BNP y Goldman Sachs. Esta última entidad sería el agente settlement o de liquidación.

La gran novedad

Fuentes cercanas a la operación destacan que la emisión de este bono de Tesorería en pesos (BTP) significaría una gran oportunidad para que grandes inversionistas internacionales puedan apostar por este instrumento y esta mayor oferta significaría mejores condiciones para la colocación.

El elemento clave para atraer a altos flujos internacionales es que el custodio será uno de los jugadores más importantes en esta industria y que opera con todos los grandes inversionistas del mundo: Euroclear. Esta firma actuará a través de la firma local de custodia, el Depósito Central de Valores (DCV).

Para allanar esta posibilidad de incluir a Euroclear, justo en estos días el Banco Central de Chile emitió circulares y acuerdos que permitirían esta alternativa -que era solicitada por el mercado hace años- a partir de este domingo.

Anteriormente y a raíz de la baja ponderación que tiene Chile en el índice GBI-EM de JPMorgan -que es el de referencia de los inversionistas internacionales a la hora de decidir invertir en bonos soberanos en monedas locales de países emergentes-, Hacienda afirmó a este medio que consideran que "la participación de nuevos inversionistas es clave para el aumento de la liquidez". En ese sentido, destacaron que la Ley de Productividad incluyó "cambios que simplifican la operación de custodios globales, como Euroclear, para operar con papeles chilenos. Estos custodios son claves para atraer inversionistas extranjeros, en tanto les hace más simple operar con papeles locales".

Banco Central actualiza normas cambiarias para facilitar el reporte de informaciónEl Banco Central actualizó sus normas cambiarias para facilitar el reporte de información que custodios internacionales deberán presentar, por las inversiones que realicen en compra...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR