Chile coloca bonos por US$ 2.000 millones en mercado internacional con demanda récord - 6 de Mayo de 2020 - El Mercurio - Noticias - VLEX 844404293
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Chile coloca bonos por US$ 2.000 millones en mercado internacional con demanda récord

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Vincent

Para aliviar parte de los gastos de la emergencia sanitaria y del impacto económico que ha dejado la pandemia del covid-19, Chile salió a endeudarse ayer en los mercados internacionales, con la colocación de bonos soberanos por un equivalente a US$ 2.000 millones en una operación que alcanzó una demanda récord.Las emisiones de deuda, que ocurren tras los recientes ajustes en el panorama de las clasificaciones de riesgo de Chile, buscan solventar la creciente carga financiera por los planes de emergencia desplegados ante el brote del coronavirus que ya suma más de 22.000 contagiados y 275 fallecidos en el país.El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó que el rendimiento conseguido en la emisión en dólares es el más bajo entre las economías emergentes, en medio del complejo escenario global."En esta crisis, si hay algo que se ha demostrado, que esa rigurosidad, esa responsabilidad fiscal, esa institucionalidad, se paga y se valora en situaciones como esta, que nos permiten tener acceso (a emisiones) en estas condiciones", dijo Briones en una conferencia virtual.La colocación de deuda de mayor envergadura, con vencimiento en enero de 2031, fue por US$ 1.458 millones, a una tasa de 2,454%, equivalente a 180 puntos base sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos.Citigroup, Itaú y Scotiabank, entidades a cargo de la transacción, habían establecido una guía inicial de precios para el nuevo bono en dólares, en el área de 225 puntos base sobre los papeles referenciales, en una señal de que la colocación se materializó en mejores condiciones a las previstas.Briones destacó que el spread conseguido es el más bajo para emisiones soberanas obtenidas entre economías emergentes desde el 1 de marzo de 2020.Asimismo, la demanda por estos papeles alcanzó un máximo histórico de US$ 8.240 millones, es decir, 5,7 veces lo adjudicado, destacó el ministro. La demanda por los nuevos bonos provino de más de 250 inversionistas de diferentes tipos de instituciones distribuidas en diversas regiones del mundo.El fisco también lanzó una colocación por 500 millones de euros, en que se consideró la reapertura de su papel con vencimiento en enero de 2025, a una tasa de 1,165%, equivalente a 150 puntos base por encima de la tasa de referencia.En este caso, la demanda alcanzó un máximo de 3.500 millones de euros, es decir, siete veces lo adjudicado, proveniente de más de 190 inversionistas.Metro emite bonos por US$ 1.500 millonesMetro de Santiago...

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