Capítulo 11: CGB presenta plan de reestructuración financiera en acuerdo con Itaú Unibanco - 28 de Diciembre de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 879407296
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Capítulo 11: CGB presenta plan de reestructuración financiera en acuerdo con Itaú Unibanco

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Vincent

Finalmente se concretó la entrega del esperado plan de reestructuración financiera por parte de CorpGroup Banking (CGB) al Tribunal de Quiebras de Delaware, EE.UU., en el marco del Capítulo 11 al que se acogió la firma en junio de este año, para reestructurar sus pasivos, tras caer en default el año pasado.Dicho plan de reestructuración cuenta con la venia del principal acreedor de CGB, sus socios de Itaú Unibanco, con quienes la sociedad de la familia Saieh mantiene una deuda en torno a US$ 850 millones, y que está garantizada con parte de las acciones que CGB tiene en Itaú Corpbanca. Sin embargo, no cuenta con el acuerdo con los bonistas, a quienes CGB debe unos US$ 500 millones, no garantizados en acciones.Para comprender este acuerdo es necesario recapitular su historia. Cuando se inició este proceso, el principal activo de CorpGroup Banking (CGB) era el 27% que poseía sobre Itaú Corpbanca, sin embargo, tras el último aumento de capital realizado por el banco este año, dicho porcentaje se diluyó a en torno de 14%. Según se informó en su minuto, de ese 27%, un 16,6% eran acciones que estaban en garantía por el crédito por unos US$ 850 millones que CGB tiene con Itaú Unibanco (tras el aumento de capital dicho 16,6% se diluyó a en torno a 8%). Otro 6,5% -que tras el aumento de capital se diluyó a poco más de 3%-, son acciones libres de garantías (a las que podrían tener acceso los bonistas). Y un 3% restante -en torno a 1,5% tras el aumento de capital-, está garantizado a otros bancos.Fruto del acuerdo, Itaú Unibanco recibiría las acciones que están en garantía por su crédito y además lo que le corresponda del porcentaje de libre disposición. En definitiva, y en números gruesos que no son exactos y podrían variar porque aún hay situaciones pendientes, de aprobarse este acuerdo, si el porcentaje de libre disposición tras el aumento de capital es de 3,3%, de ese porcentaje Itaú Unibanco se quedaría con el 55%, es decir, en torno a 1,8%; y los bonistas, con el 45% restante, unos 1,5%.En entrevista con "El Mercurio", el gerente general de CGB, Andrés Winter, explica los detalles del plan financiero y el acuerdo con Itaú, e insiste en su ánimo por llegar a acuerdo con los bonistas. Además, aborda lo señalado por los tenedores de bonos en el texto ingresado al Tribunal la semana pasada (ver recuadro).De ser aprobado el plan, CGB podría salir del Capítulo 11. "Esto deberá resolverse por juez en las instancias respectivas. Sin embargo, hoy hemos...

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