Bonistas de Corp Group Banking preparan estrategia legal ante probable impago de cupón - 15 de Octubre de 2020 - El Mercurio - Noticias - VLEX 850364976
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Bonistas de Corp Group Banking preparan estrategia legal ante probable impago de cupón

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Hoy jueves se cumple un plazo fatal para la deuda de Corp Group Banking (CGB), la sociedad con que el Grupo Saieh invierte en Banco Itaú Corpbanca: a las 00:00 horas de esta noche termina el período de gracia para pagar el cupón de US$ 17 millones de los US$ 500 millones en bonos que emitió la firma en 2013, en Estados Unidos.Ante el eventual impago, que dejaría a CGB en default , un grupo de acreedores institucionales, que tienen más del 50% de los bonos en cuestión, contrató a dos estudios de abogados para analizar los pasos a seguir. Se trata del bufete neoyorquino Cleary Gottlieb, para llevar la causa en EE.UU., y del estudio DLA Piper en Chile, para hacerlo a nivel local. "Estamos asesorando a un grupo de tenedores de bonos que representan más del 50% del total, y que incluye a MBI, a Consorcio, Fynsa, LarrainVial y Compass", dice Paulo Larraín, socio en DLA Piper, en conversación con El Mercurio Inversiones, un día antes de que expire el plazo para cumplir con la obligación.Corp Group Banking no respondió consultas para este artículo. No obstante, fuentes conocedoras de la posición de la firma señalan que, si bien no habrá un pago el día de hoy, su disposición es a negociar para encontrar una solución. "Es bueno recordar que el bono no cuenta con garantías reales ni personales", dice la fuente. "Las eventuales acciones judiciales están circunscritas a ese patrimonio y a su único activo: las acciones en Itaú CorpBanca, gran parte de ellas en garantía a Itaú Unibanco.Según el abogado Larraín, "la voluntad de este grupo de tenedores de bonos es ejercer sus derechos, que han sido vulnerados, de la mejor forma y de la manera más eficiente posible".El que un alto porcentaje de acreedores se pongan detrás de una estrategia legal es relevante para solicitar la aceleración del pago total de la deuda tras el incumplimiento de la cuota. Para ello, basta el impago de un cupón y el acuerdo de, al menos, el 25% de ellos. "A partir del viernes podría ocurrir la aceleración de todos los pagos pendientes de ese bono, con lo que se entienden como adeudados a partir del momento en que se produce esa aceleración", dice Larraín. Esto incluiría todo el capital debido al 2023, además del cupón que expira hoy. Es decir, un default de US$ 517 millones.Para la fuente asociada a CGB, "esta aceleración no genera ningún efecto, más allá de que la obligación contenida en el bono se transforme en deuda vencida, una alternativa que no conviene a ninguna de las...

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