Bci dobla apuesta en EE.UU., y pagará US$ 528 mills. para adquirir Totalbank de Miami
La compañía ligada a la familia Yarur y presidida por Luis Enrique Yarur realizará un aumento de capital por US$ 365 millones para financiar la adquisición, proceso que se realizaría después de obtener las autorizaciones de los reguladores correspondientes, tanto en Estados Unidos como en Chile.
Banco Popular de España -que terminó vendiendo a Santander sus negocios a un precio simbólico de un euro a mediados de este año- compró el Totalbank hace aproximadamente una década por US$ 300 millones, con lo que la oferta de Bci lo valoriza en unos US$ 228 millones más. En ese entonces, Banco Popular consideró que Florida era uno de los mercados más atractivos para bancos hispanos debido a "sus características únicas". En ese entonces era -en cantidad de depósitos- el quinto banco independiente más grande del condado de Miami, mientras que el City Nacional Bank -que después fue adquirido también por Bci- se encontraba en la cuarta posición.
Cerca de diez años después, características similares, como el atractivo de su cartera y el buen funcionamiento de la firma, habrían hecho que Bci se inclinara por esta alternativa para seguir expandiéndose en el gigante norteamericano (ver recuadro).
Por medio de esta transacción, Bci doblaría su apuesta en Estados Unidos, pues en 2015 compró el City National Bank (CNB) de Florida por unos US$ 946,9 millones.
Cerrar la transacción en 2018
BCI informó, vía hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que el directorio aprobó por unanimidad en la reunión de este jueves la transacción para fusionar CNB con Totalbank. Además, planteó que espera que el cierre de la transacción se lleve a cabo dentro del segundo semestre de 2018, pues esta requiere de la aprobación de las autoridades competentes de cada país.
Sin embargo, la operación anterior por medio de la cual Bci compró el CNB no fue tan rápida como se esperaba. En ese entonces, el banco tardó más de dos años en concretar la compra por el City National Bank de Florida. En mayo de 2013 se firmó el acuerdo de compra por US$ 882 millones y el cierre de la transacción fue finalmente en octubre de 2015, por US$ 946,9 millones. Esto, debido a que el acuerdo tardó en obtener la aprobación de la Reserva Federal de Estados Unidos.
18 sucursales
tiene en el condado de Miami Totalbank, firma que hoy es propiedad de Santander.
US$ 528 millones
pagaría Bci por adquirir el 100% de Totalbank para fusionarlo con el City National Bank (CNB) de Florida.
US$...
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