Banco Penta aumenta capital en US$ 112 mills. y prepara nueva operación por US$ 160 mills.
La operación informada ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) consta de dos etapas. La primera se concretó el jueves y consistió en que Inversiones Banpenta II Limitada -entidad que controlan Délano y Lavín, ambos involucrados en el llamado caso Penta, que investigan la físcalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII), y que serían formalizados en marzo- suscribió y pagó al contado un total de 81.451.663 acciones de primera emisión, por $69.999 millones, equivalentes a unos US$ 112 millones.
Tales acciones corresponden a un paquete que se acordó emitir el 19 de enero pasado. Con este se completó el aumento de capital por $110 mil millones (unos US$ 176 millones al dólar de hoy), acordado en la junta extraordinaria de accionistas del banco del 12 de diciembre de 2013.
La segunda etapa consiste en la emisión de otras 113.450.717 acciones, por un total de $100 mil millones (US$ 160 millones), equivalentes al 30,35% de la propiedad del banco, a un precio mínimo de $881,44 cada una y sin valor nominal. Estas aumentarán el capital social actual de Banco Penta desde los actuales $223.754 millones (divididos en 260 millones de acciones) a $323.754 millones (divididos en 373 millones de acciones), según consigna el hecho esencial enviado a la SVS.
En este también se precisa que las acciones de pago deberán ofrecerse en un plazo de tres años a partir del 22 de enero de 2015 y preferentemente a los accionistas del banco. Estos podrán suscribirlas y pagarlas a prorrata de las acciones que posean registradas al quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de la opción preferente, según detalla el texto.
Alfredo Moreno admite que la operación se adelantó para evitar captar a tasas más altas o crecer más lentoAlfredo Moreno ocupa el cargo de presidente del Banco Penta desde diciembre de 2014. A raíz del caso Penta, Carlos Alberto Délano renunció a su cargo de cabeza del directorio. Y Moreno lo reemplazó.
En esta entrevista explica en detalle las razones del aumento de capital anunciado ayer.
-¿Por qué se decidió realizar ahora la suscripción del aumento de capital que se anunció en 2012 y cuál es la señal que se quiere dar al mercado?
"Este es un banco que ha tenido un crecimiento muy rápido. Sus colocaciones subieron 65% en 2014. En lo que va corrido de enero han subido $30 mil millones. Ha tenido un crecimiento muy importante en administración de cartera y tiene una banca privada de cierta relevancia. Entonces, este aumento de...
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