Firmas locales ponen a prueba confianza de mercados: colocan bonos por US$ 4.000 mills.
Varias empresas chilenas se lanzaron a emitir deuda, aprovechando las atractivas condiciones de financiamiento en el extranjero y de paso, están poniendo a prueba la confianza de los mercados en el país, tras el estallido social. Es así como Codelco, Banco Estado, Santander y CMPC suman por estos días emisiones por US$ 4.000 millones, entusiasmadas por las buenas condiciones de tasas internacionales.De hecho, agentes del mercado avalan estas operaciones. "Es acertado el timing para buscar financiamiento, en función de un escenario futuro más adverso", dice Bernardo Galán, gerente de renta fija internacional de Vantrust Capital. En este sentido, advierte que "existe mayor incertidumbre en función de la muerte del general iraní Qasem Soleimani, y las repercusiones globales que esto pueda generar". Lo anterior, recordando el ataque de Estados Unidos del pasado viernes."Es bueno salir pronto a emitir afuera. Mejor hacerlo hoy, antes que aumente la incertidumbre", señala Eduardo Orpis, gestor de renta fija y divisas en Gemines Consultores. "Si el escenario político interno no es claro, con situaciones complejas en la vuelta a clases en marzo, y se aprueba la nueva Constitución (...) quizás el mercado aún no ha internalizado ese escenario en los precios", plantea."Evitar financiarse en medio de la inestabilidad que implicará el plebiscito constitucional y aprovechar las condiciones favorables dada la abundancia de liquidez global", son las razones para ir a buscar financiamiento más temprano que tarde, según Manuel Bengolea, presidente de la firma de inversiones Octogone Chile.Incluso, algunos operadores afirman que la seguidilla de colocaciones abriría la puerta a las emisiones que debe realizar el Gobierno para cumplir con sus compromisos sociales.Gran operaciónAyer, Codelco colocó bonos por US$ 1.000 millones a diez años y realizó una reapertura de su bono a 30 años por un monto similar. Esta es la primera operación de esta magnitud luego del estallido social.Conocedores de la operación consideran que fue exitosa, teniendo en cuenta que los rendimientos fueron de 3,175% y 3,958%, respectivamente, con más de 300 órdenes y una sobresuscripción de 2,8 veces."En el caso de Chile la renta fija se ha recuperado bastante después de octubre y noviembre que fue súper negativa. En diciembre hubo una caída en las tasas y en general lo que se está viendo hoy es que se están poniendo paños fríos en algunos emisores que efectivamente están viendo una baja...
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