'Esperamos que en las próximas semanas se logren avances satisfactorios para todas las partes' - 17 de Octubre de 2020 - El Mercurio - Noticias - VLEX 850490869

'Esperamos que en las próximas semanas se logren avances satisfactorios para todas las partes'

Finalmente, lo que todo el mercado ya anticipaba sucedió: Corp Group Banking, la empresa con que Grupo Saieh participa en Banco Itaú Corpbanca, incumplió con el pago de un cupón de US$ 16,9 millones que representan los intereses semestrales de una emisión de internacional de bonos de US$ 500 millones. Con ello, el día de ayer entró oficialmente en incumplimiento , lo que fue corroborado por Standard & Poor's: la calificadora rebajó los papeles de la firma en la categoría de default . "No subiremos las calificaciones hasta que se reanuden los pagos" o "si los nuevos términos se modifican y entran en vigencia legalmente", dijo la agencia.Dado que con esto se inicia un complejo proceso de negociación en Chile y Estados Unidos con los tenedores de esos bonos que no tienen garantías asociadas, la firma abandona su tradicional hermetismo y entrega sus primeras respuestas a un medio de prensa: de manera escrita, su gerente general, Cristóbal Cerda, y su abogado Salvador Valdés (en el recuadro), contestan las preguntas enviadas por este medio.-¿Por qué CGB llegó a esta situación de no poder pagar los cupones de una deuda emitida en un mercado público a nivel internacional?"El principal activo de Corp Group Banking es su participación en Itaú Corpbanca. Desde una perspectiva de generación de flujo de caja, los dividendos pagados durante los últimos años por el banco no han sido suficientes para cumplir con los compromisos de deuda de esta área de negocios y pese a ello, hemos cumplido. Si a ello sumamos el efecto económico de la pandemia y la contingencia del país, la situación se ha hecho insostenible y responsablemente hemos decidido buscar una solución integral ajustando los pagos a la generación de efectivo esperada del activo subyacente para los próximos años".-Actualmente, CGB cuenta con 35.822 millones de acciones libres de prenda, las que suman cerca de US$ 100 millones. ¿Por qué no venden acciones para enfrentar este pago inmediato?"Nuestro objetivo con este proceso de negociación es lograr una solución integral a la deuda de CGB. Soluciones parciales como la sugerida en la pregunta no van en la dirección de lograr nuestro objetivo ni son sustentables. Como dijimos desde un comienzo, estamos considerando todas las opciones y alternativas, siempre que vayan en el mejor interés de todas las partes, pero sin desconocer que este es un bono no garantizado, que siguió transando sin inconvenientes aún después de que la familia Saieh cediera el control del banco en 2016. En esencia, este bono nace como un bono corporativo, no...

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