CMPC emite 'bono vinculado a objetivos de sustentabilidad' por US$ 500 millones - 1 de Abril de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 863267648
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CMPC emite 'bono vinculado a objetivos de sustentabilidad' por US$ 500 millones

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Vincent

Empresas CMPC -firma ligada al grupo Matte- emitió un bono internacional vinculado a objetivos de sostenibilidad -Sustainability Linked Bond o SLB- por US$ 500 millones, a 10 años plazo.La Papelera indicó ayer que el bono -orientado a inversiones- tuvo una gran demanda de inversionistas globales y también con foco en sostenibilidad, logrando una tasa de 3,085%, equivalente a un diferencial de 135 puntos básicos sobre la tasa equivalente del tesoro americano. Añadió que esto representa la tasa de emisión de bono en dólares más baja en la historia de CMPC."La buena recepción que tuvo el mercado a esta colocación, con una tasa histórica para CMPC, refleja la confianza de los inversionistas en nuestra compañía. Es otro paso importante en línea con nuestro compromiso de seguir avanzando en iniciativas relacionadas a finanzas sostenibles", señaló Ignacio Goldsack, CFO de Empresas CMPC.BNP Paribas, Bank of America, Goldman Sachs y JP Morgan actuaron como " global coordinators y joint bookrunners ", mientras que Santander y MUFG como " joint bookrunners ". BNP Paribas y JP Morgan también operaron conjuntamente como "coordinadores de sostenibilidad" en la emisión, señaló CMPC.La compañía sostuvo que este bono, el primero de este tipo para un emisor chileno, confirma su compromiso con un "modelo de negocio que aborda de forma eficaz los riesgos relacionados con el cambio climático y el medio ambiente".El SLB vincula el rendimiento de este instrumento con el cumplimiento de dos de las cuatro metas de sostenibilidad ambientales declaradas por la empresa, a través de los objetivos de desempeño (KPIs, sigla en inglés). Una de ellas es la reducción del 23,5% de sus emisiones de CO {-2} en 2025, y la otra es disminuir 25% el uso industrial de agua a igual fecha.Asimismo, la compañía señaló que este instrumento incluye un mecanismo mediante el cual el...

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