El abogado chileno en Nueva York que representa a BancoEstado en el Capítulo 11 de Latam - 19 de Julio de 2020 - El Mercurio - Noticias - VLEX 846549469
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El abogado chileno en Nueva York que representa a BancoEstado en el Capítulo 11 de Latam

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Vincent

El abogado Andrés Mena dijo una vez que quienes se desempeñan en el derecho empresarial se han movido más hacia un rol de investment bankers que en ser tradicionales asesores legales. "Eso es bueno", proyectó.Esa visión hoy cobra relevancia, porque la crisis que desató la pandemia ha hecho que a nivel mundial y en Chile, haya muchas empresas acogiéndose a reestructuraciones financieras.Mena lleva años precisamente asesorando a compañías y haciendo reestructuraciones desde Nueva York y ahora se involucró en un caso chileno: el de la aerolínea Latam, acogida al Capítulo 11 en Estados Unidos. En este caso está asesorando a uno de los acreedores: ni más ni menos que a BancoEstado, que contrató al estudio Paul Hastings, el bufete donde trabaja Mena. El banco estatal chileno es parte del proceso de Latam como acreedor, con los bonos locales de Chile, de la Serie A a la Serie E, emitidos por la firma aérea.BancoEstado y otras entidades -bonistas y otros acreedores, como Knighthead Capital Management- presentaron esta semana varios reparos a los términos en los que Latam presentó los tramos A y C para su facilidad de financiamiento (DIP Facility), por la que busca levantar recursos por unos US$ 2.450 millones. Los reparos apuntan, en lo medular, a la fórmula de conversión de acciones del Tramo C y al pago de una tarifa por unos US$ 10 millones comprometida al Tramo A, presentado por Oaktree ( upfront fee )."El financiamiento del Tramo C propuesto por los deudores representa un intento incorrecto por parte de los tenedores de...

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